Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но сохраняющей удивительную внутреннюю силу. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Вдохновленный этой историей, драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературное воплощение. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, некогда поразившим воображение писателя. Этот мистический герой призван стать своеобразным проводником в сложном лабиринте человеческих судеб.
