Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознает, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают жить в привычном ритме, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Легкомысленные шутки и светские беседы заполняют это утро, словно ничего не предвещает скорой развязки. Никто не догадывается, что уже через несколько часов жизнь поэта оборвется на склонах Машука.